系统买了三四个星期，销售还在用Excel记客户，主管每天早上在群里喊一嗓子安排活。这种情况我见过太多次，不是个别现象。老板付了年费，团队却没真正换工作方式，钱花得最冤的一种就是这种。

结论是这样的，助贷系统上手难，八成问题出在落地环节没人排期、没人负责、没人衡量，跟系统操作难不难关系不大。系统开通那天不是终点，是起点。这篇给一套能直接照着排的落地排期，以及把使用率从三成拉到七八成的方法。

先分清你的团队是哪种用不起来

同样是用不起来，原因差很多，处理方式也不一样。

第一种是不会用。销售不知道某个功能在哪、这步该点什么，培训一次记不住。这种最好解决，补一次手把手的操作就行。

第二种是不想用。销售觉得系统是在监督自己，或者觉得录入耽误时间。这种靠培训没用，要解决的是他的顾虑和收益感。

第三种是用不上。系统里的流程跟团队实际干活的流程对不上，录进去的信息后面用不着，销售自然就放弃了。这种最麻烦，需要反过来调系统配置。

判断办法很简单，花一周时间观察，看看你的团队主要是哪一种。三种混在一起也常见，但一定有一种占大头，先解决它。乐数云做落地诊断时也是先看这一步，这一步判断错了，后面所有动作都白做。

落地排期，按四周加两个月排

下面这套排期按十五到三十人的团队设计，人少可以压缩，人多要拉长。

第一周只抓一件事，线索必须进系统，全员必须每天登录，别的一律不要求。这一周的目标是把入口建起来。别一上来就要求所有人把流程走完，要求太多等于没有要求。

第二周抓跟进记录。每通电话、每次微信沟通，结束之后在系统里留一条。主管每天下班前抽查五条，没记的当场补。两周下来记录习惯基本能立住。

第三到第四周把自动化跑起来。线索自动分配、跟进提醒、到期提醒这些规则配好，让系统主动把事情推给销售，而不是等着人去查。这一步做完，销售才会开始觉得系统有用，因为它替他记住了事。

第二个月抓数据跟考核挂钩。晨会不再口头汇报，直接看系统里的漏斗和待办；周会看每个人的产能数据。系统数据成为唯一口径之后，使用率通常会有一个明显跳升。

第三个月做一次完整复盘。哪些字段没人填、哪些环节卡住、哪些提醒被忽略，逐项调。这轮调完，系统才算贴合你的团队。

整套落地排期走完大概三个月，急着两周见效的，最后多半是助贷系统闲置。

使用率怎么定义，看四个数

很多老板说团队不用系统，却说不出使用率是多少。不能量化就没法改。我一般看四个数。

第一个是日活率，每天登录的人数除以总人数，健康线在八成以上。

第二个是线索入库率，进来的线索有多少条录进了系统，健康线在百分之九十五以上，漏一条就少一个客户。

第三个是跟进记录率，留有跟进记录的线索占总线索的比例，健康线在七成以上。

第四个是流程线上化率，从线索到放款有多少环节在系统里完成，起步至少要把分配、跟进、签约这三项全部挪到线上。

四个数每周拉一次，做成一张简单的表发在群里，数字一公开，谁在进步、谁在落后都看得见，比口头催有效得多。乐数云的后台里这四个数是现成的，每周会自动推一次报表给老板，不用人工统计。

使用率上不去，通常是这四个堵点

第一个堵点是老销售抵触。干了三五年的老人有自己的一套办法，让他改习惯，他会觉得是在否定他。处理办法不是强制，是让他带一个小团队做样板，给他一个角色，抵触往往就变成配合。

第二个堵点是字段太多。录入一单要填二十个字段，销售填两次就放弃了。解决办法是删，先只留七八个必填，其他全改成选填，等业务跑顺了再加。

第三个堵点是流程太长。一步操作要跳三个页面，人就会绕开它。这种情况要找服务商简化，好系统是能按你的流程改的，改不了的说明配置能力不够。

第四个堵点最容易被忽略，主管自己不用。主管在群里布置任务、在Excel里看数据，销售就照着主管的方式干。主管先换，团队才会跟着换。

六个动作，把使用率拉起来

讲完堵点，说具体怎么拉。

第一，老板和主管先登录，并且每天在系统里发一次东西，布置任务或者点评都可以，连做一个月。这一条的分量超过所有培训。

第二，晨会搬进系统。打开今日待办过一遍，不再口头报进度。开会的场景一换，使用习惯就跟着换。

第三，前两周只抓一个数。就抓日活率，别同时抓五个。指标越少，团队执行越聚焦。

第四，树一个样板。找一个愿意用的销售先跑通，让他在周会上讲一遍他怎么用、省了什么事。同行的感受比主管的要求管用。

第五，把使用率纳入考核。占绩效的一小部分就够，有挂钩才有压力，完全靠自觉很难持久。

第六，三个月内不追加新功能。先把现有流程用扎实，功能越堆越乱，反而拖慢落地。

六个动作的成本都不高，难在坚持。落地排期排得再细，没人盯也是一张纸。

三个月还上不去，就得回头查选型

如果排期走完、动作也做到位，三个月之后日活率还在五成以下，问题多半不在落地，在助贷系统本身。要么是操作确实反人类，要么是流程跟助贷业务差太远，要么是服务商没有能力按你的业务改配置。

这种情况不要硬扛，越扛团队的抵触越大。回头按业务匹配度重新评估一次，该换就换，已经花的钱不该成为继续浪费的理由。
 

乐数云在这块的陪跑做法

乐数云这类系统做落地时，通常会配一个专人跟全程，前三周每周过一次进度，帮着配规则、调字段、带晨会。对没有专职运营的中小机构来说，这份陪跑比多几个功能管用，因为它对准的就是上面那四个堵点。

他们的实施节奏跟这套排期基本一致，也是三周加两个月，不会承诺一周上线。敢于给三个月周期的服务商，通常比承诺三天上线的靠谱。

系统用不起来，损失的不只是年费

年费只是看得见的那部分。看不见的损失更大，人效本来能提一截、线索本来能多接住几条、客户数据本来能攒下来，这些每天都在流失。

落地这件事，排期占一半，盯使用率占一半，剩下的交给时间。三个月之后再看，你会发现团队不是不接受系统，只是需要有人把它变成每天的日常动作。