很多机构的试用期是怎么过掉的呢。服务商开了账号，发给几个销售说你们试试，销售点开看了一圈界面，三天后老板问感觉怎么样，回答都是还行。然后就进入谈价环节了。

这样的试用等于没试。演示环境下销售看到的都是顺的，功能表上打勾的全有，随便点两下也不报错，因为根本没有真刀真枪地用。等签了约、导了数据、开了正式账号，问题才一个个冒出来，那时候再退，时间和数据都搭进去了。

试用期是整个助贷系统选型过程里唯一一段你占主动的时间。合同没签，服务商盯得紧，问题响应快，改动诉求基本都会接。这段时间怎么用，直接决定你签下去是踩坑还是买对。下面这份七天清单，五件事，每件都配了通过标准，照着验就行。

先说清楚，试用到底在试什么

三个东西，不是功能。

一试用不用得动。功能列表谁家都长，关键是你的人能不能在你的业务里把它跑起来。

二试改不改得动。销售实际干活的方式跟系统默认流程总差那么一点，差的部分能不能调，调起来费不费劲。

三试服务商靠不靠谱。试用期的服务态度就是签约后的下限，这七天你看到的响应速度，就是以后出问题时你能指望的速度。

带着这三问去试，下面五件事才有的放矢。愿意认真配合你验证的服务商是加分的，乐数云在给试用账号时通常会主动问这三个问题，替客户先想验证路径的，交付一般也不会太差。

第一件事，第1到2天，导真实客户数据进去

别碰服务商准备的演示数据。那些数据都挑过，号码全通、客户全有意向、流程一路顺到底，试不出任何问题。要试就用自己的。

从现有客户里导五十到一百条，包含各种真实情况，有资料齐的、有资质差的、有备注乱七八糟的，全部灌进去。灌完看三处。

一看字段对不对得上。你原来的记录方式跟系统的字段能不能映射，缺的能不能自己加。二看流程走不走得通。挑一个真实客户，从线索状态一路改到成交状态，中间有没有哪步必须绕着走。三看老销售找不找得到。让一个老销售凭记忆找自己以前的客户，能不能在两分钟内找到。

通过标准是导入之后字段不用大改、流程没有断点。要是导入这一步就卡半天，或者你一半的字段在系统里没地方放，后面不用看了。

第二件事，第3天，让最抗拒的人跑一单完整流程

试助贷系统别让主管试，也别让积极的新人试。主管有配合度，新人没吃过亏，他们的反馈都偏乐观。

找团队里资历最深、对上系统最不上心的那个老销售，让他从接一条新线索开始，录入、首拨、记跟进、约时间、改状态，完整走一单。全程别教他，旁边安静看着。

他卡住的地方，就是全团队以后会卡住的地方。他在哪一步说这还不如我本子记得快，那一步就是这套系统在你团队里的真实水平。记下来，试完去问服务商，这个卡点能不能调、怎么调。

通过标准是他能自己走完，或者说出来的卡点数量不超过三个。要是走一半就烦了不走了，这个信号比任何评分都重要。

第三件事，第4天，提一个真实需求看响应

这一天试的是人，不是软件。找一个你在试用里发现的真实问题，最好是需要服务商动手的，比如改一个字段逻辑、调一条分配规则、加一个报表维度，正式提过去。

然后计时。

多长时间有人回应、回应的是解决方案还是先敷衍一句、改完之后跟你提的要求是不是一回事，全程记下来。有的服务商试用期间响应很快，有的拖到第二天给一句技术上做不了，这两种签约之后只会更差不会更好。

这件事可以提两三个需求，分着提，分开计。乐数云这类服务商一般有专门的试用对接群，七天里有问题直达实施人员，不经过销售转手，这类细节顺带也观察到了。通过标准是二十四小时内有实质回应，且至少七成的需求给出可执行的处理方案。响应慢的，把这个折扣算进你以后的每一天。
 

第四件事，第5到6天，试数据能不能完整带走

这件事多数人想都没想过，但它最值钱。试用到期、或者试完不买了，你这几天录进去的数据能不能导出来，导出来是完整的吗。

让服务商当场演示导出。客户信息、跟进记录、通话记录、状态历史，一样一样看。有的系统只能导出客户列表，跟进过程全留在库里带不走，你这几天的工作就等于替服务商做了免费数据。

顺带看两样，一是导出格式能不能直接用，表格拿过来不用二次整理；二是导出权限在谁手里，是你要就能导，还是必须服务商操作。

通过标准是全部数据能自助导出且格式可用。做不到的，把这一条写进合同再谈，或者直接排除。你的数据你带不走，往后每一天都是隐患。

第五件事，第7天，收一次团队的真实意见

最后一天别自己拍板，把参与试用的人聚到一起，一人回答两个问题。第一句，愿不愿意以后每天在这个助贷系统里干活，为什么。第二句，这七天里最卡你的是哪一步。

规矩说清楚，说真话不追责，意见只用来做决定。别搞投票决定买不买，买不买是老板的事，但要听愿意不愿意。五个人里三个说愿意，加上前面四件事都过，基本可以签。五个人里四个说烦，就算功能再全也要缓一缓。

通过标准是过半数明确愿意用，且说出来的卡点在前四天都有对应解法。

五件事试完，怎么拍板

五个通过标准对一遍。五条全过，价格谈判可以放心谈。三到四条过，把没过的那条写进合同条款里，比如数据导出、比如响应时效，谈妥了再签。只过了一两条，不管演示多好看、价格多便宜，都先放一放，你大概率是在为用不起来的功能付费。

还有一点提醒，七天只是验证节奏的起点。条件允许的话，跟服务商谈两周，多出来的一周让团队带着日常业务真用，不是点界面。多数愿意认真做交付的服务商，不会拒绝这个请求。乐数云这类系统在试用环节一般就支持真实数据导入和完整配置试用，不是阉割版演示，这一点谈的时候可以直接确认，敢开放真实试用的，通常对交付也有底气。

试用期是唯一一段你说了算的时间

试用是整个选型过程里唯一一段你占主动的时间。合同一签，角色就换了，那时候是你的团队去适应服务商的节奏。

七天五件事，导真实数据、让最抗拒的人跑流程、计时看响应、验数据能不能带走、收真实意见，每件都有标准，每条都作数。选助贷系统这件事上，试用认真花掉的七天，比签约后补救的七个月值钱。